Русская компания привлекла английские деньги по-крупному

Производитель алюминия и электрической энергии En+ разместил глобальные депозитарные расписки (GDR) по $14 за бумагу в процессе первичного размещения (IPO) на английской фондовой бирже. В рамках IPO En+ привлек $1 млрд, разместив не менее 71,4 млн глобальных депозитарных расписок.

Группа En+ предпринимателя Олега Дерипаски провела IPO по нижней границе размещения — $14 за GDR. Очередной участник сделки был известен заблаговременно: En+ до этого докладывала, что структура китайской компании CEFC в процессе размещения акций приобретет бумаги на 500 млн долларов. В общем же компания была оценена в 8 млрд. долларов.

Торги расписками En+ на английской бирже начнутся 3 ноября.

Привлеченные в рамках IPO деньги En+ направит на погашение части долгов.

С учетом цены размещения капитализация En+ составила к началу торгов $8 млрд. Расписки En+ котируются на LSE в долларах, на Московской бирже — в рублях. Ожидалось, что диапазон цены составит приблизительно $14-17 за мировую депозитарную расписку, до размещения En+ была оценена в $7-8,5 млрд. Одна глобальная депозитарная расписка En+ равна одной акции En+.

Кроме гонконгской AnAn Group, принадлежащей китайскому сырьевому трейдеру CEFC, в IPO приняли участие иные большие инвестфонды, в том числе Катарский суверенный инвестфонд QIA.